วันหนึ่งมาซากิ ได้สลบไปพอลืมตาขึ้นก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักมากๆ พวกเขาคุยกันนิดหน่อยผู้หญิงคนนั้นได้ทำผมกับเขาเขากำลังจะถามเธอพี่ชายของเขา"มาคากิ"ก็มาทำให้เขาคิดว่าพี่ชายเป็นแฟนกับเธอคนนั้น แต่พอถามพี่ชายทำให้รู้ว่า ผู้หญิงคนนั้นชื่อ"ฮานาโกะ"แล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงและไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็น "โพเนเซีย" หรือเป็นได้ทั้งหญิงและชาย แต่ ถ้าร่างปกติของพวกนี้ จะเป็นอย่างเช่นร่างกายผู้หญิงแต่หัวเป็นชาย ตัวเป็นชายแค่หัวเป็นหญิง และเขาก็รู้ว่าพี่ชายก็ชอบฮานาโกะเหมือนกันความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม