เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในปี 2000 เติ้ล นักร้องหนุ่มอนาคตไกลประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องสูญเสียการมองเห็นไป ทำให้ชีวิตของเขาผกผันกลายมาเป็นนักดนตรีเล่นในผับ... เขารวมกลุ่มกับนักดนตรีตาบอดอีกสองคน แนร์และโป แต่มีอั๋นมือเบสคนเดียวที่ครบ 32 อยู่ๆ อั๋นมือเบสก็ออกจากวงไปไม่มาบอกมากล่าว แต่กลับส่งสาวน้อยที่ชื่อหยิน มาแทน หยินจุดประกายให้พวกเขากล้าที่จะลงประกวดงานโคเวอร์เจร้อกที่จะจัดขึ้นตอนปลายปี และเป็นโอกาสที่เติ้ลจะได้กลับคืนเวทีอย่างสง่างามอีกครั้ง