'ดัฟฟ์'ต้องการจะเป็นราชาปีศาจเพื่อแก้แค้นให้ตระกูลเมื่อสิบหกปีก่อน ราชาปีศาจผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดถล่มพิธีอัญเชิญปีศาจนรกเวจีที่ถูกขังสุดนับหมื่นปีฆ่าล้างตระกูลเหลือแต่ดัฟฟ์ที่กำพร้า ดัฟฟ์ต้องเข้าโรงเรียนมัทยมปีศาจแต่เขาไม่มีพลังอะไรเลยแต่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นเพศตรงข้ามได้มาจากตระกูลฝั่งแม่แต่ถึงยั่งงั้นเขาไม่สามารถต่อกรกับราชาปีศาจได้ ที่มาเยือนในฐานะศิษย์เก่าและจะเป็นอาจารย์สอนที่นี้อีก ราชาที่ไม่มีใครโค่นได้เป็นนับสหัสวรรษ เขานี่แหละจะเป็นราชาปีศาจคนต่อไป